南韓海外建設國家隊：進軍歐亞的政府與財閥

2024/09/13 楊虔豪

圖為2019年的首爾。國內市場對住宅建設的需求未增加，南韓建設業陷入至今仍不見底... — 圖為2019年的首爾。國內市場對住宅建設的需求未增加，南韓建設業陷入至今仍不見底的低潮。圖／路透社

▌因原物料上漲而蕭條的建築市場

自新冠疫情末期與烏克蘭戰爭爆發後，全球原物料大漲，連帶影響到建材價格。在南韓，疫情爆發前，水泥的價格從每公噸7.5萬韓元（約新台幣1875元），上漲到11.1萬韓元（約新台幣2775元）；每公噸66.5萬元鋼筋（約新台幣1.7萬元），至去年8月也調升至94.5萬韓元（約新台幣2.4萬元）。

兩種重要建材漲幅都超過4成；人力與工程費也連帶上漲3成，施工成本大幅增加，讓許多建商苦不堪言。

這兩年，南韓各地陸續出現部分規劃或施工中的公寓，因建材與人力費用激增，建商已預期落成後不會產生效益，或難以負擔調漲後的費用而宣告工程中斷。同時，國內市場對住宅建設的需求亦未增加，南韓建設業陷入至今仍不見底的低潮。

由於許多新興國家與市場，對於基礎建設仍有龐大需求，為走出蕭條，不少南韓企業或建商，希望抓住這個機會尋求海外發展；南韓政府也開始啟動各種支援項目，希望讓海外建設成為國家的經濟成長新動力。

▌進軍海外成求生之路：「海外建設國家隊」成形

「世界人口持續增加的話，會需要房子、要建造新都市，還得有水電供應，交通系統也要啟動。而開發中國家的公私部門協力建設（PPP）需求，2024年已達約900億美元規模，是2020年的2倍水準，並持續增加。這代表世界基礎建設市場，正在擴大，也是南韓往後要強化合作的理由。」

南韓國土交通部長朴庠禹於9月10日，在首爾舉行的「全球基礎建設合作會議」（GICC）上說道。這個由南韓政府主導的大型論壇，每年邀集世界各國官員與建商參與，討論各國間在建設領域上合作的現況與未來發展可能。

國土交通部長朴庠禹：世界基礎建設市場正在擴大，南韓往後要強化合作。圖／楊虔豪... — 國土交通部長朴庠禹：世界基礎建設市場正在擴大，南韓往後要強化合作。圖／楊虔豪攝影

這兩年，南韓各地陸續出現部分規劃或施工中的公寓，因建材與人力費用激增，建商已預期... — 這兩年，南韓各地陸續出現部分規劃或施工中的公寓，因建材與人力費用激增，建商已預期落成後不會產生效益，或難以負擔調漲後的費用而宣告工程中斷。圖／南韓國土交通部提供

當前讓南韓政府費心的，是如何有效援助國內企業，能持續接到來自海外的建設訂單，並順利完工。國土交通部長海外建設支援科長千宰民對記者說道：「其實進出海外建設市場，對單一企業來說，會有很多困難和風險。所以政府、公營事業與民間企業整合成一個團隊，一起進出，這是現在南韓的戰略。」

目前依尹錫悅政府的規劃，政府、公營單位與民間企業三者組成的團隊中，政府扮演將制度完善、引導企業投資、鬆綁交易管制與提供誘因的角色。國土交通部於2022年8月公開的《海外基礎建設發包活性化戰略》中，直接提到：政府透過高層官員的外交出訪與對特定國家提供大規模金援，來提升南韓企業的協商力道，讓韓企能更容易獲得訂單。

南韓政府將這波戰略目標，鎖定在因高油價而受惠的中東地區，還有需求量大、近來正在大規模發包基礎建設的亞洲與中南美開發中國家。

而早在2018年，南韓政府已於國土交通部旗下，設立「韓國海外基礎建設都市開發支援公社」（KIND），專責調查海外開發市場動向、發掘值得南韓推動或承包的海外基礎設施案件，成為仲介與媒合的平台，同時也直接投資多國建設計劃。

原先法規將KIND的資本限度，限制在5千億韓元（約新台幣125億元）；尹錫悅總統上任後推動修法，在去年將額度提高到2兆韓元（約新台幣500億元），讓KIND有更大空間，在海外推動投資開發。

而在這波戰略內，南韓政府規劃要讓作為公家單位的KIND，進一步對韓企提供發包國的法規、稅制資訊，並提供諮詢服務，降低企業進出的風險。

中長期的規劃中，南韓還有另一個正積極招手的對象——烏克蘭。

烏俄戰爭爆發後，烏克蘭各地包括民宅、電廠、交通線路遭遇戰火毀損，南韓也評估烏克蘭的重建，能為韓企帶來「一展身手」的機會。

事實上，2023年9月南韓與烏克蘭已締結對外經濟協力基金協議，由南韓對烏克蘭撥給長期連串的無償或低利資金，今年確定金額為21億美元（約672億元新台幣），並讓韓企參與烏克蘭的重建。千宰民表示：

「過去我們也因為韓戰而成為廢墟，然後重新站起來。建設業在這個過程中扮演很大的角色，我們認為這是傳承經驗的好機會。但由於戰爭仍持續，南韓和烏克蘭政府對此議題的協商部分處於延宕。」

但韓、烏兩國政府目前已規劃，將共同推動烏克蘭高鐵、下水道、水壩與機場建設作業，因此預料韓企在之後就會於其中扮演相當的角色。

▌由韓華主導的伊拉克大型新市鎮建造計畫

目前南韓最常被提到的大規模基礎建設代表案例，是財閥界排名第7的韓華集團，於2013年在伊拉克首都巴格達東南部，興建15平方公里（5百萬坪）規模、容納60萬人的「比斯瑪雅新市鎮」（Bismayah New City）。當中除了一般住宅外，還包括學校、醫院、市場與排水系統，全由韓華設計與營造。

但這個興建計畫，並非一帆風順。原本預計在2019年完工的比斯瑪雅新市鎮，但由於伊拉克境內情勢動盪，加上新冠疫情影響，導致工程延宕。韓華更主張，伊拉克並未遵守付款協議，導致有6.7億美元（約新台幣200億元）的款項被拖欠，因此在2022年10月片面宣布解約。

伊拉克首都巴格達東南部的「比斯瑪雅新市鎮」（Bismayah New City）... — 伊拉克首都巴格達東南部的「比斯瑪雅新市鎮」（Bismayah New City）。當中除了一般住宅外，還包括學校、醫院、市場與排水系統，全由韓華設計與營造。圖／路透社

但解約當下，時逢南韓宣布《海外基礎建設發包活性化戰略》不久，料想到韓華的解約，可能會對往後政府與企業爭取海外建設帶來不良影響，甚至惡化南韓與中東國家的關係；伊拉克也將南韓視為戰後重建的重要夥伴，尹錫悅總統與伊拉克總理蘇丹尼，去年9月於聯合國大會舉行時，展開峰會後，開始研商解決困境的可能性。

「韓企參與了伊拉克煉油廠、港口、新市鎮與空軍基地等主要國策事業，比斯雅瑪新市鎮是兩國基礎設施核心事業的其中一項，我們想囑託您，為了讓事業能重啟，請給予更多關心與支援。」尹錫悅總統當時直接對蘇丹尼總理說道。

最後，在伊拉克政府調度資金後，支付部分拖延的欠款2.5億美元（約新台幣75億元）後，韓華同意重啟比斯瑪雅新市鎮的建設計畫，目前預估將於2027年年底完工。

▌「台灣也是目標」三星標下桃機第3航廈工程承包

事實上，韓企進軍海外建設市場，並非近來之事。在財閥成形、卻還未獲得政府大力扶植的1965年，現代建設公司就已獲得泰國政府的發包，興建高速公路，成為開端。而隔年起，南韓政府也開始正式統計企業的承接海外建設訂單數額。當時的訂單業績，不過1100萬美元，但至去年，已達333.1億美元。

這333.1億元中，排名前兩名的分別是美國與沙烏地阿拉伯，皆佔3成左右，而可能讓閱聽眾感到驚訝的是，台灣排行南韓承接海外建設訂單總金額的第3名。其中一個目前正在進行中的重要興建案，是由三星物產公司參與的桃園國際機場第3航廈工程。

桃機第三航廈工程持續進行中，左為主體建築，中央高起部分為辦公大樓，右側為三航廈北... — 桃機第三航廈工程持續進行中，左為主體建築，中央高起部分為辦公大樓，右側為三航廈北廊廳。圖／報系資料圖庫黃仲明攝影

三星物產在2021年，與台灣的榮工工程公司，合力搶下桃機第3航廈的工程權，目前共出動2千多名工人興建中，預計於2026年底完工。第3航廈的寬度，相當於3座台北101的高度，總面積也比既有的第1及第2航廈總和來得大，對任何建設公司而言，都頗具挑戰。值得注意的是，三星為了第3航廈興建，首次出動許多新技術。

「我們事前就掌握到，台灣本地的焊接師傅不足，所以在南韓合作夥伴和總公司的支援下，開發出『鋼骨自動焊接』系統，用於焊接巨型組合柱…這讓設置一個組合柱的時間，從原本的30天，縮短到約20天。」

三星物產機場事業組團長吳忠練對記者說道。

而在安裝屋頂鋼構時，三星還搬了首次亮相的「移動平台工法」（RPS）。吳忠練解釋道：「我們在3層樓高的橫樑上，設置可移動的平台，把建材放在上面，而平台可水平移動搬運，用這種方式來裝運和設置鋼構。約3萬噸的屋頂鋼構桁架，都藉此安裝。不僅可提升安全性，也能讓施工時間縮短。」